Вельзепуз

В центре сюжета аниме находится Тацуми Ога, ученик школы Ишияма, которая предназначена для несовершеннолетних правонарушителей. Из-за своей невероятной физической силы, Тацуми прозван «Огром средней школы». Однажды, во время отдыха на берегу реки после очередной стычки, он обнаруживает плывущий по воде труп мужчины.

Когда Тацуми подходит к трупу, чтобы его извлечь, тот неожиданно распадается на части, и изнутри появляется маленький ребенок. Этот ребенок оказывается Кайзером де Имперана Вельзевулом IV, сыном Короля демонов. Тацуми неожиданно становится его «земным» отцом и должен взять на себя заботу о Вельзевуле.

Теперь Тацуми должен научиться растить и воспитывать Вельзевула, а также взаимодействовать с демоном-служанкой Хильдегардой, которая присматривает за ребенком. Это становится для него новым и сложным испытанием, поскольку он должен совмещать свои школьные дела с заботой о сыне Короля демонов.