А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори, пятиклассница с необычным увлечением — оккультизмом, однажды соглашается помочь другу с любовным гаданием. В попытке вызвать Купидона, она, из-за ошибки в произношении имени из-за заложенного носа, неожиданно призывает Губидона — темную ведьму. Та объявляет себя магическим наставником Тиёко и начинает обучать её тайным искусствам черной магии.

Обучение у Губидона строгое и требовательное, а наказания за неподчинение — суровые. Тиёко приходится балансировать между новыми обязанностями и школьными уроками. К счастью, ей удается скрыть свои магические занятия, так как Губидон видима только для нее самой. Это дает Тиёко возможность сохранять двойную жизнь, не вызывая подозрений у окружающих.

Однако, с каждым днем обучение становится все более сложным, и Тиёко начинает осознавать, что ее жизнь может измениться навсегда. Вопрос лишь в том, как далеко она готова зайти в мире черной магии и что ждет ее впереди, когда тайные знания начнут проявляться в ее обычной жизни.