И всё же, грешник танцует с драконом

В аниме разворачивается действие в альтернативном мире, где город Эридан становится ареной противостояния двух могущественных держав: империи драконов Цеберун и альянса семи городов Лапетод. Эти государства разделены рекой Ориэль, что формирует границу между ними.

В этом мире уникальные силы, известные как "формулы заклятий", играют ключевую роль. Эти силы представляют собой химические реакции, которые материализуются через специальное оружие, называемое "магическим прибором", и создают магические эффекты, аналогичные заклинаниям. Такое оружие имеет множество форм и видов, делая его похожим на обычное оружие.

Сюжет вращается вокруг двух главных героев, Гигины Эшли-Баф и Гая Сореля, которые работают в агентстве "Эшли-Баф и Сорель Компани". Они ежедневно сталкиваются с различными задачами, требующими мастерства в использовании формул заклинаний, и борются с Тварями — опасными существами, способными использовать эти формулы, что делает их серьезной угрозой для человечества.